Less of the Same:  The Lack of Local News on the Internet          Matthew Hindman  The George Washington University ?                                                                  Author Information: Matthew Hindman, School of Media and Public Affairs, The George  Washington University, 805 21 st  St NW, Washington, DC 20052. Email:  Hindman@GWU.edu. Thanks are due to Jonathan Levy, Tracy Waldon, and Jessica  Almond, who oversaw this report for the FCC and who provided numerous helpful  insights and suggestions that improved the study. Prof. H. Iris Chyi also deserves thanks  for her peer review, which led to additions and clarifications that improved the final  version of this report. Any remaining errors or infelicities are my own.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  2 Introduction    Perhaps no part of the American media environment is as little understood as Web? based local news. The relative importance of Internet news has grown steadily;  recent Pew studies have found that more Americans now rely on the Internet as a  primary news source than rely on print newspapers (Purcell et al. 2010, Kohut et al.  2011). But even as the Web is a larger slice of the American news diet, systematic  data on local news has been scarce. Even very basic questions have remained  unanswered. How many online local news outlets are there in a typical media  market? Are successful local news sites new, or just online versions of traditional  media? How much competition is there in online local news? Just how much  attention do local news Websites receive?    These questions have acquired particular urgency since 2007, as the newspaper  industry has faced a financial crisis. Local newspaper reporters produce most  journalism in the United States, but that economic model is now imperiled.  Newspaper advertising dropped by an inflation?adjusted 54 percent between 2005  and 2009—and though the decline h as recently slowed, there are no signs of  recovery (Newspaper Association of America 2010). Eight major newspaper chains  entered bankruptcy between 2008 and 2010, and papers such as the Seattle Post­ Intelligencer and the Rocky Mountain News shut down their presses (Kirchoff 2010).  Newsroom staffing at U.S. papers is now less than 70 percent of what it was in 2001  (PEJ 2011).    The Internet’s potential to expand local news voices has been of interest to  policymakers and regulators for more than a decade. In 2003, online media diversity  featured prominently in FCC and congressional debates about broadcast ownership  regulation (see, for example, the discussion in Noam 2009). The federal courts have  highlighted the same questions, focusing on the (disputed) ability of the Internet to  provide greater viewpoint diversity for local news (e.g. Prometheus v FCC, 2004).  More recently policymakers at the FCC, in congress, and at the Federal Trade  Commission have studied the Internet’s ability to sustain local journalism even as  newspapers struggle financially.     But for all of the discussion of local news online, there has been little systematic  evidence about the local news environment on the Web. Arguments have been  waged mostly with anecdotes and assumptions instead of comprehensive data.     This study aims to change that. Using comScore panel data that tracks a quarter of a  million Internet users across more than a million Web domains, this paper examines  online local news within the top 100 US television markets. I identify and analyze  1074 local news and information sources across these 100 markets, studying their  audience reach, traffic, and affiliation (or lack thereof) to traditional media. I also  look at concentration in local online news markets, and conduct a census of  Internet?only local news sites that reach more than a minimum threshold of traffic.   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  3   The breadth and the market?level granularity of the comScore data makes this study  one of the first comprehensive looks at of Internet?based local news. The portrait  that emerges is surprising. New, Web?native news organizations are nearly absent  from this traffic data. Local news on the Web is fundamentally about consuming less  news from the same old sources. Understanding the local news landscape online has  profound implications for policymakers, journalists, and local self?governance in the  21 st  century.       Data and Methodology    As noted above, this study relies centrally on data provided by comScore, a large U.S.  Web measurement firm. comScore tracks the browsing behavior of a large panel of  Internet users with user?installed software, and its coverage is exceptionally broad:  as of July 2010, the firm reported tracking traffic to 1,049,453 Web domains.  Previous research has used aggregate U.S. Web usage data, in which only the largest  local sites in the largest local markets could be studied. For this study, full data from  February, March, and April 2010 was purchased for the 100 largest US broadcast  market areas, and provided to the author as government?furnished information.  These 100 markets contained a monthly average of 253,953 comScore panelists.  Because comScore strives for a nationally representative sample, the number of  panelists varies according to a market’s size, from 19,998 in the greater New York  City market (the largest in the sample) to 647 in the Burlington?Plattsburgh market  (the smallest by panel size, and one of the smallest by population). The median  market by panel size, Little Rock?Pine Bluff, had 1,606 panelists. In most cases sites  are tracked at the domain level: all pages on example.com would be considered  together as traffic to a single site. With particularly popular sites, however,  comScore tracks different parts of the domain both individually (for example,  images.google.com and maps.google.com) and collectively (all Google?owned  properties together).     Thanks to the breadth and detail of the comScore data, this study can provide the  first comprehensive, nationwide look at the state of local news on the Web. In our  case, the comScore data provides several key traffic metrics within each broadcast  market. These include: monthly audience reach, which is the portion of panelists that  visits a Website at least once in the calendar month; the number of monthly page  views that a site receives; monthly minutes, which measure the time spent on a site;  and the number of monthly panelist sessions that a site accumulates, measuring the  number of times that a person accessed one or more of a site’s pages with no more  than a 30 minutes between clicks. For each market, comScore’s listings include all  sites visited by at least six of that market’s panelists. Sites that have five or fewer  visitors are not reported.      HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  4 Local news, by definition, draws a larger audience within its home market than it  does nationally. A local news Website covering Seattle will have a larger audience  share in the greater Seattle area than it will in Tulsa or Toledo. This fact, along with  the richness of the comScore data, allows us to distinguish local from national news  outlets. Local Websites are operationalized as sites that have higher levels of usage  within a given media market than they do in the rest of the nationwide sample. How  much higher? The simplest rule is to look at any usage difference big enough that is  unlikely to have been produced by chance. The study uses a standard difference of  means test, comparing sites’ mean audience reach within a market to its reach in the  rest of the national panel.     For our purposes, sites where the observed local vs. national gap in usage is at least  three times larger than the estimated standard error are examined as possible local  sites. Formally, this is equivalent to a t?score > 3. (The samples are large enough that  z?scores or t?scores are equivalent.) Qualitative assessments (detailed below)  suggest that this decision rule for discerning local from national content works  extremely well for the types of sites we hope to examine. A lower decision  threshold—such as 2.5—produces f ew additional genuinely local sites, with the  large majority of additional sites false positives. As we would expect, much lower  decision thresholds, such as t > 2, swamp the analysis with false positives. Given that  the data are roughly normally distributed, sampling error alone should produce a t? statistic > 2.0 about 2.5 percent of the time. In a data set of more than a million  observations, such a low threshold produces an unmanageably high false positive  rate.    If a difference?of?means test provides a powerful heuristic to distinguish local from  national content, the other important task is to distinguish between sites that  provide news and sites that do not. The initial research design called for this study  to use comScore’s proprietary “Web dictionary,” with places tracked sites into one  of many of categories and subcategories, including a category for  “News/Information.” However, comScore’s coding scheme was discovered to have  significant limitations. Substantively identical news sites are often placed in  different categories and subcategories. Even within the same market, it is common  to find television station sites or newspaper sites spread across different categories  and groupings. Since it is essential that we know the affiliation (if any) between  online news sources and traditional media outlets, the comScore data needs to be  supplemented.     Because of these limits with the comScore categorization, the author himself coded  sites for news content, locality, and traditional media affiliation (more on coding  guidelines below). While the comScore data categories are imprecise and  inconsistently applied, they do provide some guidance. A newspaper site might end  up in “Regional/Local” or “News/Information: Newspapers” or “News/Information:  General News,” but it is unlikely to end up in “Retail.” First, 10 broadcast markets  were chosen using random numbers generated by random.org. For February,  March, and April, all sites with a t?score > 3 in these 10 markets were examined. The  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  5 comScore category was recorded for all sites that provided local news. News sites  were found in the three comScore “News/Information” subcategories, in the  “Regional/Local” category, and in the “Entertainment” category (particularly the   “Entertainment: TV” and “Entertainment: Radio” subcategories). There was no  discernible difference between local TV stations that ended up in the  “Entertainment” category and those that ended up in “News/Information” or  “Regional/Local.” Even with radio, a number of hard news stations were placed in  the “Entertainment” category.    The study also requires setting a consistent, cross?market audience share standard  for inclusion in the analysis. Without such a standard far more local news sites will  be found in bigger markets than in smaller ones, since sites that receive five or  fewer visitors are not included in the comScore data. For example, a site that got five  panelist visits in Burlington would be omitted from the analysis, while a site that got  eight visits in New York would be included—even though the mark et reach of the  Burlington site is 18 times higher.     Since the study aims to provide the broadest possible survey of online local news,  this base threshold is set as low as the data allows. First, minimum standards for  inclusion in the analysis are based on monthly audience reach rather than other  traffic metrics. As will be seen below, less?trafficked sites usually score far better on  audience reach than they do on page views or time spent on the site. Second, these  audience reach metrics should be as small as consistent cross?market comparison  permits. To repeat, sites most have at least six local market visitors to show up in the  comScore data at all.  The smallest markets (such as Burlington or Madison WI) have  between 600 and 700 panelists.     Since six visitors equal one percent of 600 panelists, one percent audience reach is  the smallest threshold we can use and still include cities like Burlington and  Madison in the analysis, at least without worrying about data censoring.  Even  slightly lower thresholds would affect many or most of our 100 markets.  Requiring  sites to receive 0.5 percent audience reach requires a panel size of at least 1200  respondents to avoid censoring, excluding 33 of our markets.  Requiring 0.3 percent  audience reach requires 1800 panelists and would impact 54 of the 100 broadcast  markets.  Moreover, as we shall see below, any additional sites found by lowering  the threshold would add up to only a tiny fraction of all news consumed in the local  market. (It turns out that local news sites just above the one percent audience reach  cutoff average less than 1/100 th  of one percent of all local page views.)    While the one percent threshold here is chosen because of the limits of the data, at  least one prominent scholar has proposed a similar threshold on normative as well  as pragmatic grounds. Eli Noam (2004, 2009) argues that outlets should have one  percent market share to count as media voices in his proposed Noam Index of media  diversity. As Noam (2004) explains, “To keep the index practical there should be a  cut?off of a minimal size for a voice. One per cent seems a reasonable floor: small but  not trivial.”   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  6 Putting these requirements together means that local news site candidates are all  sites in the sample with the following characteristics:    „ Sites in the News/Information category, Local/Regional category, or the  Entertainment category.  „ Sites where the difference in audience reach within a market vs. nationally  produces a t?statistic >3   „ Sites that achieve 1 percent audience reach in at least one of the three  months examined.     More than 1800 sites in the data possess all three of the above characteristics. The  coding guidelines specify an inclusive definition for news sites. Websites were  counted as news and information outlets if they provided regularly­updated  information about local news, community affairs, local officials, or issues of regional  concern. This definition is not format?dependent, and in principle it would include  sites such as local blogs. Static content by itself was not enough to count as a news  source; sites needed to have front?page content updated within the preceding two  weeks. This coding was labor?intensive, but did provide for an extremely detailed,  firsthand look at what local news sites consist of. Fortunately, the data presented  few difficult coding decisions. The large majority of sites identified by the three? pronged test above were traditional media outlets. Ultimately, 1074 of the candidate  sites were classified as local news sites.     Because of the mandate to examine Internet?only local news sources in particular,  special care was taken to accurately record a site’s affiliation with broadcast or print  sources. Every television station was confirmed to have broadcast or cable  distribution, and every print outlet was confirmed to have a paper version.     In 95 out of the 1074 news sites, higher usage levels (t > 3) were recorded in more  than one media market. These cases overwhelmingly involve a large newspaper or  (less often) a regional television station with a statewide or regional audience. 1   Since the focus is on local news, rather than state or regional news, these secondary  regional markets are excluded from the definition of local content. The Seattle Times  may have above?average readership in Spokane, WA, but it does not consistently  cover Spokane’s local politics.     There are two prominent exceptions to this rule, however: AL.com and Michigan  Live. Both are statewide sites that feature content from newspapers in several  different broadcast markets. Participating newspapers forgo their own home pages                                                           1  The only significant exception is the New York Times. Longstanding jokes that the New  York Times is the local paper of San Francisco have a kernel of truth: the greater San  Francisco market does indeed consume the Times at a higher rate than any market except  New York itself. This is the sole example in the data of an outlet generating a t?statistic > 3  in a non?local and non?adjacent market.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  7 to host content on these statewide platforms. These outlets are thus counted as local  in every market with a participating news organization.       Metrics for Web Traffic     Before delving more deeply into the analysis of local news traffic, we should  elaborate a bit more on traffic metrics and methodology. Much discussion of online  audience, and online news audience in particular, talks about “monthly audience  reach” or equivalently “monthly unique visitors,” statistics that capture the number  of individual users that view at least one of the site’s pages over the course of a  month. Newspaper organizations in particular are fond of discussing monthly  audience reach, perhaps because it is the statistic that most resembles estimates of  print circulation.     In fact, monthly audience reach is a much shallower statistic, and certainly not  comparable to audited circulation numbers. The number of sites that a typical user  will visit over the course of any 30?day period is huge, and any individual visit  means little. Those who visit a site once, spend less than 30 seconds, and then  immediately click away still count as visitors. Most news sites have a high “bounce  rate,” in which users visit a single page and then leave.  A recent study of the 25  most popular national news outlets by the Project for Excellence in Journalism  highlights this pattern. A majority of unique visitors to these top sites—77 percent  on average—are “extremely casual  users” who visit just once or twice a month  (Olmstead, Mitchell & Rosenstiel 2011). For some sites, the portion of casual users  exceeds 90 percent.      Despite the connotation that these users have been “reached,” then, most unique  visitors make no real connection with a site and spend almost no time there. With  print, we do not count those who glance at newspaper headlines at a newsstand as  readers. We do not count those who flip past CNN looking for something else as  news viewers. But in the online world, equivalent behavior gets rolled into inflated  monthly audience reach estimates.     Even with these definitional issues aside, the comScore data can be expected to  produce lower levels of audience reach than most news sites themselves report  based on internal traffic measures. Overcounting of unique visitors is a widespread  problem in the online news industry.    For those that publish on the Web, there are two primary ways to measure the  number of unique visitors. First, sites may require that users register and log in to  view content, either with payment or (more often) without. When users log in, Web  publishers can set an individually?identifying browser cookie that—at least in  theory—can be used to track a user across different computers,  different browsers,  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  8 and different locations. However, even the relatively minimal barrier of a required  registration can reduce traffic and make users less likely to return to a news site.    The second option for news sites is to track users by placing cookies on their Web  browsers without requiring a login. Most news sites in our sample follow this  course. However, a large portion of the public consumes news on multiple  computers, multiple devices or even just multiple browsers, especially over the  course of a month. When cookies are not tied to a specific registered user, every  computer and every browser counts as a unique reader. Simple clearing of cookies,  or browsing in “private” or “incognito” mode, can create the same problem. While  exact estimates are difficult to come by, one recent industry report estimated that  the unique?visitor?to?actual?person ratio was nearly four to one on the average local  news site. 2       Questions become even more complicated when sites adopt a mixture of these  models, allowing a portion of the site, some smaller number of articles, or just the  front page to be viewed without registration. Even when sites insist on registration,  those who visit the front page without registering might still be counted as unique  visitors.     A third option for counting unique visitors is to look at the IP addresses of users.  Though less common, this method makes the risk of overcounting even worse. Over  the course of a month, an itinerant user with a laptop can count as dozens of unique  visitors under this standard. This method also allows for undercounting, as multiple  users in a coffee shop or a business may share an IP address. It is left as an exercise  for the reader to consider how many computers or Web?enabled devices she has  used in how many different locations in the previous calendar month: by IP address,  each could count as a unique visitor.    comScore, of course, measures audience reach by installing software on users  computers. While there are methodological challenges with recruiting and  maintaining a representative sample, comScore’s data should not suffer from the  overcounting of audience reach endemic to other data sources.    The number of unique visitors a site receives thus tells us little about a site’s usage  pattern, audience, or market power. Audience reach numbers have the additional  complication that they are not additive: two sites with five percent audience reach  don’t add up to 10 percent audience reach, because there is no way to tell how much  their respective audiences overlap. Still, when audience reach is properly measured  this metric can tell us about the number of visitors who ended up at the site least  once. Precisely because audience reach includes even the shallowest interactions  with a site, monthly reach measures let us cast the net as wide as possible in  searching for local news sources.                                                              2  http://www.borrellassociates.com/reports?product_id=832   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  9 In measuring Web traffic, page views and time spent on a site tell us much more  about a site’s contribution to the overall media landscape. These two metrics are the  main focus of the rest of the paper. However, both need to be understood in a  broader context.    A site with thousands of page views a month may at first look impressively popular.  But page views are plentiful: users viewed 2700 pages a month in our sample on  average, or roughly 90 pages a day. Page views are highly concentrated on the most  popular sites. Facebook alone—the  most visited site by page views—accounted for  10 percent of page views (270) in the median market. By the same measure, Google  properties accounted for another 188 page views.    Most page views are short. comScore reports that a page view lasts 26 seconds on  average; 98 percent of page views last less then 2 minutes, and 99.8 percent last less  than 10 minutes. Pages views are most helpful when used comparatively, in  understanding the relative audience that two sites have. The page view numbers we  are most interested are fractional—the portion of the total onl ine audience, or the  portion of news traffic, or the portion of just local news traffic. It should be  remembered that each of these fractions has a very large denominator.    One disadvantage of page views as a metric, however, is that they can be impacted  by the specific architecture of a site. Site layouts that spread the same content in  different member pages can increase—or decrease—the number of p age views  recorded. A few news sites are notorious for spreading short articles over multiple  pages in an attempt to maximize page views. Ideally, studies of page view traffic  should be supplemented by metrics of time spent on a site. As we will see below,  page views and time spent on site tell a substantively similar story about the  audience for local news, both overall and for the relative audience that sites in the  same market receive.     Page views and time spent on site are important for another reason as well:  advertising. Most online news revenue comes from selling online ads, and ad sales  by the impression or the click are closely tied to page views. Video advertising on  the Web is somewhat more complicated, but is often sold by the second. The page  views and minutes that accrue to news sites are a good, if imperfect, proxy for the  amount of advertising space that local news sites control.     A final metric useful in understanding local news traffic is the number of sessions  the site receives. Sessions count the number of uninterrupted periods of browsing  on a site. When paired with page views, the number of sessions can measure the  regularity of usage. Consider two sites: Site A, in which users visit once a day and  look at ten pages each; and Site B, in which users visit 10 times a day but see only a  single page each time. Both sites would have the same number of page views, but  Site B would have ten times the recorded number of sessions. News sites have a  relatively high ratio of sessions per page view compared to other types of Web  content, indicating more frequent but less intense usage.   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  10   comScore data offers significant advantages over other sources, particularly many  news sites’ self?reported traffic numbers. If we want to study a broad cross?section  of Web usage, there are no real alternative to panel data from large Web  measurement firms—particularly comScore, Nielsen/Netratings, an d Experian  Hitwise. However, this sort of data also has limitations that should be borne in mind.     A key issue in any panel survey data is how representative participants are of the  general population. comScore reports that they use “an array of online recruitment  techniques to acquire the members of [comScore’s] panel.” Calibration panels  recruited offline, census data, and monthly phone surveys are used to weight online? recruited panelists in proportion to their prevalence in the general population. In  several validation studies, the weighted comScore traffic estimates have differed by  less than 5 percent on average of from estimates compiled from other independent  sources (Cook &Pettit 2009).     Still, many details of comScore’s approach remain proprietary and cannot be  evaluated independently. A key concern for some research is that online?recruited  panelists may overrepresent particularly avid Web users: the more pages someone  visits, the more likely she is to see a comScore recruitment ad (Cook &Pettit 2009).  Even if weighting the panel did not fully correct for this, however, an excess of avid  Web users would tend to bias audience reach statistics upwards rather than  downward. The more active users are, the more likely they are to visit any given site  at least once, all else being equal. Raw numbers of page views (though not share of  page views) would also be biased higher. With regard to recruitment of heavy Web  users, the comScore data likely represent a favorable portrait of online news  audiences.    Other factors are potentially more worrisome. The comScore panel data examined  do not measure usage from mobile devices, a small but growing portion of traffic to  news sites. Even more significant is the fact that news consumption habits may  differ between home and workplace users. Much overall news consumption takes  place during business hours (e.g. Boczcowski 2010). Many employers have policies  that preclude installing comScore’s software, and comScore’s work panel is much  smaller than its home panel. It is likely that comScore does a better job of measuring  home usage than it does in capturing workplace usage, though more detailed  disclosure would be needed to estimate how much this effect might (or might not)  undercount local news consumption. An excellent discussion of the broader issues  surrounding Web metrics and digital journalism can be found in Graves, Kelly, and  Gluck (2010).            HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  11 How Much Local News Online? From Which Sources?    The broad landscape of online local news is easy to summarize. Local news is a tiny  part of Web usage; collectively, local news outlets receive less than half of a percent  of all page views in a typical market. Newspapers and television stations dominate  what local news can be found online. Only a handful of local news Websites—17 out  of 1074, all detailed below—are u naffiliated with traditional print or broadcast  media. Across the 100 markets, our methodology finds:  • 395 television station Websites  • 590 daily newspaper Websites  • 41 weekly news publication Websites (nearly all alt?weekly newspapers)  • 31 radio station Websites  • 17 Web?native local news Websites unconnected to print, television, or radio  outlets  Much more detailed information on each of the 100 markets is laid out in Table 5, at  the end of the report.     The big picture is that there is little evidence in this data that the Internet has  expanded the number of local news outlets. And while the Internet adds only a  pittance of new sources of local news, the surprisingly small audience for local news  traffic helps explain the financial straits local news organizations now face. Detailed  summary statistics for our Web traffic variables can be found in Table 1 (appended  below).     Let us start with the discussion of audience reach, the broadest and shallowest  metric of Web use. Measured by unique visitors, the largest local new site in each  market reached 17.8 percent of local users on average, with a standard deviation of  6.3 percent.  However, the audience reach numbers drop quickly as one moves  down the rankings: the second?ranked site averaged 11.6 percent, the third?ranked  site 8.7 percent, the fourth?ranked site 6.0 percent, and the fifth?ranked site 4.3  percent.  These results are presented visually with a kernel density graph in Figure  1 (appended below). Because comScore does not provide individual?level data or  the overlap between various sites’ visitors, it is impossible to calculate the portion of  the audience that visits at least one local news site.      Statistics for audience reach can be greatly deceiving when used to measure how  much traffic news sites get overall.  As noted above, the large majority of unique  visitors to national news sites are made up of users who visit just once or twice a  month (Olmstead, Mitchell, & Rosenstiel 2011).  In fact, more detailed traffic metrics  show that the total audience for local news outlets is uniformly small. Online local  news sites received only 11.4 monthly page views per person in the median market.  Even with a few high?end outliers, the overall average rises to just 13.8 monthly  page views, or roughly 3 pages per user per week. These numbers represent just  0.43 percent of the total monthly page views in the median market (with the overall  average slightly higher at 0.51).   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  12   Local news sites were between 0.30 and 0.62 percent of all monthly page views in  half of the observations, equivalent to between 8.3 and 17.0 page views per person.  The largest outlier by far is Salt Lake City, where local news— and especially the  television site KSL.com—gets mor e than 3 percent of all page views. At the other  end of the spectrum are Colorado Springs?Pueblo, Las Vegas, and Los Angeles, which  give less than 0.15 percent of their page views to local news sites on average. All  three average less than 4 monthly local news page views per Web user.     An extremely similar story can be told by looking at time spent on news sites rather  than page views. In the median market only 9.1 monthly minutes per user went to  local news sites, equal to just 0.45 percent of time online. These numbers are  illustrated graphically in Figure 2 (appended below), which shows the distribution  of time spent on the top?ranked local news outlets.  Time spent falls precipitously  from the top?ranked site in a given market, which averages 5.0 monthly minutes per  user, to the fifth?ranked site, which averages just 30 seconds. Half of markets had  local news at between 0.33 and 0.63 percent of online minutes, or between 6.3 and  12.4 minutes per capita. Measured by page views or minutes, local news outlets get  just a tiny portion of citizens’ attention.    Are these grim numbers for the local news audience because of low news  consumption overall, or because local news outlets are losing out to national news  sources?  The comScore data shows that the answer is “both.”  Looking at all news  sites—both those in the “News/In formation” category and all the additional news  sites identified above—we find that the average market sends 74  monthly page  views to news sites of all stripes.  This works out to roughly 60 page views for  nonlocal news sources, and 14 for local ones. The figures for minutes spent are even  smaller. The average market shows users spending 60 per?capita minutes per  month on nonlocal news Websites, but just 11 on local ones.    These numbers are consistent with previous findings from other data sources (e.g.  Hindman 2009) that news sites receive just a few percent points of Web traffic. Still,  the small proportion of local news is surprising. Less than one in five news page  views goes to a local news source.        • How Many Outlets? Of What Type?    Even if local news is a small part of Web content, knowing where that content comes  from matters. How many such sites are there in a typical broadcast market?     Markets in the sample average about ten and a half online local news sources. On a  typical month that breaks down into 6.1 newspaper sites, 3.8 local television sites, .3  radio stations, and less than .2 Internet?native news outlets. The markets with the  largest numbers of outlets are Chicago (19), New York (20), Minneapolis (20),  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  13 Cleveland (21), and Boston (with a whopping 28). As these examples suggest, larger  markets produce larger numbers of outlets, even adjusting for market share. As we  shall see, however, larger markets do NOT show greater consumption of local news  as measured by time or page views. The markets with the fewest outlets in our  survey were Baton Rouge (4), Ft. Smith (5), and El Paso (5).    The biggest differences in the number of outlets come from varying numbers of  newspapers. 88 out of the 100 markets have three, four, or five television station  Websites, including stations with just cable distribution. 3  Most have no radio or  Internet?only outlets that meet our minimal audience threshold. That leaves  differences in the number of newspapers to account for the rest of the variance.  About half of the markets have either 3 or fewer newspapers or 11+ newspapers. As  we would expect, several of the markets with only two print news sources— Richmond?Petersburg, Baton Rouge, Tucson, El Paso, Colorado Springs?Pueblo, Fort  Smith—compete for the fewest num ber of outlets overall. The two markets with the  highest number of newspapers—Har tford?New Haven (14) and Boston (21)—both  boast a profusion of papers tied to small New England towns. In those two cases  geography and history seem to play a major role in explaining the number of print  news outlets. The large majority of newspapers found are published daily. However,  41 newspapers in our sample are weekly publications—almost all  alternative  weeklies published in one of the larger metro areas in our sample.     If there are more print than television online news sources, their collective online  audiences are closer to parity. Put together, newspaper sites average .25 percent of  their markets’ monthly page views, versus .20 for television sites. But television  sites do better in terms of minutes spent. By minutes spent, television and  newspaper sites have identical averages: .25 percent of minutes each. This modest  improvement is likely due to online video, which produces longer than average page  view times.       • Local News Competition on the Web    As the audience numbers above show, local news is a small niche in the broader  Web. But within that niche, most local news markets are quite concentrated.  Consider the top newspaper and top TV station site in each market. The top paper  earns .15 percent of all page views on average, while the top television station adds  another .16 percent. The outlet with the highest audience reach overall—in practice  whichever is higher between the top TV station site and the top newspaper site— averages .22 percent all local page views.  These means are skewed upwards by a                                                           3  Albany?Schenectady, Chicago, Memphis, Sacramento?Stockton?Modesto, and San  Diego each had six television station Websites; New York City had a total of eight  station Websites. Note that cable television news sites are included in these  numbers, not just broadcast television outlets.    HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  14 few outliers, though the top newspaper site and TV station site together get 56  percent of local news page views in the median market.     This concentration may raise important normative questions, but it is reassuring  news for the methodology of this study.  As noted above, one key limitation of the  comScore data is that we must use a one?percent audience reach threshold for  consistent comparisons across our 100 markets.  While this may impact the number  of local news outlets discovered, such intense concentration means that low? audience?reach outlets omitted from the analysis should have minimal impact on  our measures of total local news consumption.  On an average month in our sample,  63 sites (out of 1074 total) attain an audience reach between 1 and 1.2 percent— barely above our minimum threshold for inclusion. However, these 63 sites average  less than .008 percent of all local page views (with a standard deviation of .0012),  compared with .22 percent on average for the site with the greatest audience reach.  Consider our median market, above, with 9 online news outlets that collectively  account for .43 percent of local page views.  Even if there were a dozen missing local  news sites with .006 percent of page views each—a dubious claim —news sites in  our median market would still get only one?half of one percent of monthly page  views.      Evidence of concentration shows up in more systematic metrics as well. Perhaps the  most commonly used metric of market concentration is the Herfindahl?Hirschman  Index (HHI). The HHI is the sum of the squared market share (in percent) of all of  the firms in a given market; it has possible values between 0 and 10,000. Though  developed for a somewhat different application, the U.S. Department of Justice and  Federal Trade Commission’s joint antitrust guidelines can provide some context in  interpreting these numbers. According to revised DOJ and FTC rules, markets with  an HHI between 1500 and 2500 are classified as moderately concentrated, while  markets with an HHI greater that 2500 are classified as highly concentrated. The  HHI statistic serves as an initial screen for heightened scrutiny, while the full test  examines other factors—such as e ntry conditions—that might allo w a firm to  produce a “significant and non?transitory increase in price.”     In any discussion of market power or antitrust issues, delimiting the relevant  market space is a critical (and sometimes contested) first task. In the analysis that  follows, I calculate the HHI as if local online news were a separate market from local  broadcast and print news. This is a useful analytic assumption, and indeed the only  assumption possible with the data. Still, as we shall see, there seem to be strong  links between online and offline news markets that may make that assumption  problematic in other contexts. Because HHI attempts to assess firms’ market power,  I combine the market shares of multiple outlets in the same market owned by the  same firm. For example, page views on the Atlanta Journal?Constitution site, the  WSB?TV site, and the WSB?radio site are all summed together.     If we do examine local online news markets separately from print and broadcast  markets, we find a surprising level of concentration. Whether we use minutes or  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  15 page views to measure market share, the HHI indicates that many online local news  markets are within the envelope of closer regulatory scrutiny. Averaged across our  three months, the median market has an HHI of 2479 with page views and 2593  with minutes spent online. 95 of the 100 markets have an HHI above 1500  measured by page views, and 96 reach that level with online minutes. These  findings should be assessed cautiously, in part because many markets show high  month?to?month variance in HHI. The median monthly swing is ±296 points with  page views and ±340 points in minutes spent. But the overall picture is clear: most  online local news markets are dominated by just a few news organizations.       A Census of Online?Only Local News Outlets    A central goal of this study is to catalog online news sites that are not affiliated with  traditional media outlets—and that therefore have a strong  prima facie claim to be  adding to media diversity. Perhaps the single most surprising finding in this study is  just how few such outlets there are.     Out of the 1074 online local news sources this study identifies, only 17 are  genuinely new media outlets rather than just online outposts of an established print  or broadcast media. The dearth of new Internet outlets allows us to list these sites in  their entirety. In descending order of local audience reach, here are all of the  Internet?only news outlets that show up in our survey:    • The online?only local news site with the largest audience reach is SeattlePI.com.  Once the online home of The Seattle Post­Intelligencer newspaper, the site  remained active even after the P­I stopped its presses and laid off the vast  majority of its staff in 2007. In the comScore data, the P­I Website achieved  reasonably broad reach but only shallow usage. Audience reach was between 7.7  and 12.7 percent, while the share of monthly page views (across all types of  Website) was between 0.026 and 0.046 percent.    • Chattanoogan.com, an online newspaper based in Chattanooga, Tennessee, is  one of the earliest online?only local news projects in the country.  Chattanoogan.com was founded in the summer of 1999, in the wake of the sale of  the Chattanooga Times to the larger Chattanooga Free Press; the consolidation  made Chattanooga a one?newspaper town. Chattanooga.com garnered between  6.3 and 8.6 percent monthly reach, and between 0.06 and 0.08 percent of  monthly page views.    • TucsonCitizen.com is the site of the former Tucson Citizen daily newspaper. The  site survived the closure of the paper in May 2009, with the revamped site now  having a heavy focus on political opinion. The site received between 2.6 and 6.3  percent audience reach in Tucson during the period studied, but just 0.003 to  0.007 percent of page views.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  16   • KYPost.com is an online newspaper serving northern Kentucky. Formerly the  Website of the Kentucky Post daily newspaper—a regional variant of the  Cincinnati Post—the Website continued on after the print versions ceased  publication in December 2007. The Post achieved between 2.1 and 3.3 percent  audience reach in Cincinnati, and between 0.007 and 0.005 percent of the  market’s page views.     • OnMilwaukee.com is an online publication based in Milwaukee, Wisconsin, that  marries local arts and events coverage with some local news. It received  between 2.5 and 3.1 percent reach, and between 0.002 and 0.003 percent of  page views.    • GoWilkes.com is a local news and information site focusing on Wilkes County,  North Carolina. It has only modest reach, getting between 2.1 and 2.8 percent  audience reach. Surprisingly, however, it has a heavy page view count,  accounting for between 0.26 and 0.60 percent of page views in the Greensboro? High Point?Winston Salem market area.     • FingerLakes1.com serves the Finger Lakes region in upstate New York. The  relatively simple site contains both local events coverage and a listing of local  news stories. It earned between 1.0 and 3.1 percent reach and between .11 and  .22 percent of page views in the Rochester market.     • LorainCounty.com is a local news and directory site founded by two brothers;  the site’s history as a news source stretches back to the mid?1990s. It received  between 1.0 and 2.2 percent audience reach and 0.004 and 0.008 percent of local  page views in the Cleveland market.     • PegasusNews.com is a local site that serves Dallas?Fort Worth. Some local news  on the site comes from staff writers, though a larger portion is taken from  content partners. While previously owned by Fisher Communications, which  operates a number of print and broadcast media (though none in Dallas), the site  was sold in January 2010; its current ownership status and cross?media  affiliation is unclear. Reach varied between 0.8 and 2.0 percent, with page views  between 0.001 and 0.003.    • GWDToday.com serves Greenwood, SC. The site’s design is unpolished, but its  reporting staff averages several local stories a day. The site had a market reach  between .7 and 1.8 percent, and a page view share between .005 and .010  percent in the Greenville?Spartanburg?Asheville market.    • SanDiego.com declares that it has “evolved from a destination?focused travelers  portal” into an “online community partner for locals and visitors alike.” Travel  links and resources remain prominent site features, though it does provide some  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  17 local news. The site had an audience reach between 1.1 and 1.7 percent in San  Diego, along with a minimal page view share of between 0.001 and 0.003  percent.    • SOMD.com is a local site focused on southern Maryland. It has local events,  listings, user forums, and new. Most news comes from content partners or law  enforcement releases; it does little of its own reporting. The site’s audience  reach in the Washington DC market was between 1.0 and 1.2 percent, with page  views between 0.005 and 0.008 percent of the market total.    • iBerkshires.com is a four?person news and local information site that serves  western Massachusetts. The site appears only in our February data, with a reach  of 1.2 percent and 0.008 percent of page views in the Albany?Schenectady?Troy  market.    • SanJose.com is a “city guide” that focuses on travel, dining, and events, but also  provides some local news. The site had a market reach between 0.8 and 1.3  percent, and a page view share between 0.0007 and 0.0015 percent.    • MinnPost.com, a nonprofit news site, describes its mission as providing “high? quality journalism for news?intense people who care about Minnesota.” Though  it has been discussed (often with Voice of San Diego, below) as a potential  business model for local news, its traffic in our data is minimal: between 0.5 and  1.3 percent audience reach in Minneapolis?St. Paul, and from .0009 to .0012  percent of page views.    • VoiceofSanDiego.com bills itself as a “public?service, nonprofit news  organization that focuses on in?depth and investigative reporting.” The site is  elegant and content?rich, but traffic numbers are low: reach was .48 percent in  February (with 0.0005 percent of San Diego pages), 1 percent in April (with  0.0008 percent of pages), and too low to measure in March.     In addition to the above sites, SDNN.com, the San Diego News Network “community  hub,” also counted as an online news site during the period studied. However, the  site ceased business and stopped updating its content in the summer of 2010.     Some patterns in this data are obvious. The Internet?only sites that average more  than 3 percent monthly reach are Websites of newspapers that recently ceased  publication, or – in the case of Chattanoogan.com – were founded in the aftermath of  a newspaper closure. While these sites may help maintain a bit of news diversity  that would otherwise be lost, their persistence can’t be counted as evidence that the  Internet is expanding local news options.     The poor showing of MinnPost.com and Voice of San Diego may be especially  surprising to some. While MinnPost and VoSD are particularly celebrated examples  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  18 of a new breed of local and regional online news organizations, numerous other  local online news sites are missing altogether in the above listing—including many  other sites mentioned as promising experiments. If traffic to these “model” outlets is  minimal across the board, this has profound implications for media diversity, and  for the future of journalism.     Is there anything more that the data can tell us about the Web?based local news  sites that have garnered so much journalistic attention? To provide a better answer  to this question, I do a fuller search of the data for Internet?only news outlets that  have featured in the journalism trade press, and in broader discussions of the future  of journalism. Perhaps these outlets are present in the data, but miscategorized, or  slightly below the 1 percent traffic threshold set as a consistent cross?market bar.    I thus assemble a larger list of Internet?only news organizations, checking if any are  included in the comScore data. This deeper search looks for specific site names  regardless of category or traffic level, so long as the 6?visit minimum is met. Sites  based outside one of the top 100 broadcast markets were excluded, as were  journalism experiments focusing on national rather than local news. The listing was  assembled from both online directories and from recent journalism scholarship. In  particular, listings were taken from the Columbia Journalism Review’s News  Frontier Database, 4  Michelle McLellan’s listing at the Reynolds Journalism Institute, 5   and all sites included in the Nonprofit News Organizations listing at the Harvard  Kennedy School’s Hauser Center. 6  The final list of news organizations includes:    • The Arizona Guardian (Phoenix)  • Baristanet (New York)  • The Bay Citizen (San Francisco?Oakland?San Jose)  • Capital (New York)  • California Watch (San Francisco?Oakland?San Jose)  • Chicago News Cooperative (Chicago)  • The Colorado Independent (Denver)  • The Connecticut Mirror (Hartford?New Haven)  • Florida Center for Investigative Reporting (Miami)  • The Florida Independent (Miami)  • The Gotham Gazette (New York)  • InDenver Times (Denver)  • Investigate West (Seattle)  • The Iowa Independent (Des Moines?Ames)  • The Lens (New Orleans)                                                             4  http://www.cjr.org/the_news_frontier_database/  5  http://www.rjionline.org/projects/mcellan/stories/community?news? sites/index.php  6  http://www.hks.harvard.edu/hauser/engage/artsculturemedia/nonprofit?news? organizations/   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  19 • Maine Center for Investigative Reporting / Pine Tree Watchdog (Portland? Auburn)  • The Michigan Messenger (Detroit)  • The Minnesota Independent (Minneapolis?St. Paul)  • New England Center for Investigative Reporting (Boston)  • The New Haven Independent (Hartford?New Haven)  • New Jersey Newsroom (New York)  • Oakland Local (San Francisco?Oakland?San Jose)  • Open Media Boston (Boston)  • Portland Afoot (Portland, OR)  • The Rapidian (Grand Rapids?Kalamazoo?Battle Creek)  • Rocky Mountain Investigative News Network (Denver)  • The Sacramento Press (Sacramento?Stockton?Modesto)  • The San Francisco Appeal (San Francisco?Oakland?San Jose)  • The SF Public Press (San Francisco?Oakland?San Jose)  • The Seattle Post Globe (Seattle)  • Spot.us (San Francisco?Oakland?San Jose)  • The St. Louis Beacon (St. Louis)  • The South Los Angeles Report (Los Angeles)  • The Texas Tribune (Austin)  • The Tucson Sentinel (Tucson)  • Twin Cities Daily Planet (Minneapolis?St. Paul)  • VTDigger.com (Burlington?Plattsburgh)  • Wisconsin Center for Investigative Journalism (Madison)    The results of this deeper survey are striking. The Minnesota Independent shows up  in just the April Minneapolis?St. Paul data, with 6 visitors (out of 3201 panelists). In  the same market, the Twin Cities Daily Planet also marked 9 visitors in April, though  none were recorded in February or March. The San Francisco Appeal earned 8  visitors (out of 5540 panelists) in February, 6 visitors in April, and too few to  measure in March. The Gotham Gazette was in the New York sample for March and  April, though not February; it received 12 visitors both months, out of 19,998 NYC  market panelists. All of these numbers are far below our traffic threshold.     None of the other outlets appear even once in the comScore data.     Another site largely absent in our data is Patch.com, now part of AOL, the nation’s  largest hyperlocal journalism project. Patch.com shows up in just four times in our  data: all three months in the New York market, where it receives between 37 and 50  visitors, and in the San Francisco market, where it receives 9 visitors in April. The  New York media market is where Patch.com started, as a project of Tim Armstrong  (who later joined AOL as CEO), and it has its densest listing of hyperlocal sites there.  Even in New York, however, the numerous Patch sites collectively did not achieve 1  percent audience reach. Recent published reports have suggested that the typical  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  20 Patch story gets only 100 or fewer page views (Kopytoff 2011). If these reports are  accurate, they put most Patch sites far below our expected detection threshold.      The broad comScore coverage also allows us to piggyback onto recent in?depth  studies of local journalism in the digital age. First, the Institute for Interactive  Journalism authored a recent study of the online news ecosystem in Philadelphia.  They claim to have identified 260 local blogs, including “about 60 [with] some  journalistic DNA in that they report news, not just comment on it” (Shafer 2010).  While J?Lab does not provide a full listing of the sites, they single out several as  particularly successful examples. Metropolis is an online news outlet staffed by  professional journalists with experience in traditional media. TechnicallyPhilly.com  focuses on the city’s tech community. Public School Notebook covers Philly schools  and local education issues. PlanPhilly.com concentrates on planning and zoning.  SeptaWatch.org provides coverage of local transportation. The Broad Street Review  provides coverage of the local arts scene.      The Philadelphia media market provides the fourth?largest panel in the sample,  making it easier to find low?market?reach sites here than it is almost anywhere else.  PlanPhilly.com shows up just in the February data, with 7 visitors out of 7967  panelists. None of the other online news sources show up at all.     The Project for Excellence in Journalism (2010) also conducted a detailed look at  Baltimore’s online news environment in “How News Happens: A Study of the News  Ecosystem of One American City.” PEJ found 10 unaffiliated digital news sources  based in Baltimore. Half were hosted on larger sites such as Blogspot or Twitter,  meaning that they were not visible in our data. Sites hosted on independent  domains included BaltimoreBrew.com (founded by former Baltimore Sun staffers),  BMoreNews.com, ExhibitANewsBaltimore.com, InsideCharmCity, and  InvestigativeVoice.com (run by former Baltimore Examiner employees). None of  these sites appeared in the comScore data.    How are we to make sense of these null findings? First, it is worth remembering just  how much traffic one visitor in the comScore panel represents. As a rule of thumb,  one comScore panelist approximates—very roughly—600 real life a udience  members. The New York City television market, for example, has an online audience  of slightly more than 11 million people, which comScore tries to track with a New  York panel of 19,998. Assume for the moment that the sample construction is  perfectly random: in that case, a site that averages 3,000 unique, within?market  visitors a month will still appear in our data less than half the time. Since our data  have a traffic threshold for each market, local sites with some cross?market reach  can receive even more traffic without being likely to appear.     Measuring the size of tiny groups with panel methods is a known problem in the  social sciences. In these cases, even small amounts of bias or measurement error can  exceed the size of the group to be estimated (e.g. Gelman 2010). While the comScore  data set may be enormous by the standards of national surveys, it still cannot make  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  21 precise audience estimates for the smallest Websites in the smallest local markets.  Still, the fact that such sites are too small to measure is a powerful substantive  finding in its own right. Our data can provide strong bounds on their maximum  audience.       Five Markets Under the Microscope     Is there anything more that we can say about these smallest news and information  outlets? Blogging is a widespread phenomenon, with 11 percent of those over 30  reportedly engaged in the activity to at least a minimal degree (Lenhart et. al 2010).  Any large metropolitan area can expect to have a number of bloggers that deal, at  least in part, with city issues. While the lack of traffic to local news in general is  surprising, a better understanding of local blogs can inform our conclusions about  the Internet?only news and information sources.     With these aims in mind, this study takes a closer look at five media markets, using  search engines and blog lists to find local news content that might be undetected in  the comScore data. This more detailed study does not aim for a comprehensive  census of local blog or hyperlocal news content in these markets: that would require  a larger and specially designed study. Rather, the goal is to serve as a robustness  check on the rest of the analysis, and to search for relatively popular, high?quality  sites that might nonetheless have escaped notice. If we understand the “best of  breed” blogs and hyperlocal Websites in these markets, we can understand better  what the broader survey might have missed.     Much previous research has show that blogs—include small subcat egories and sub? subcategories of blogs—follow a  highly skewed, roughly power law distribution (e.g.  Adamic and Glance 2005, Hindman 2009). Those findings mean several things if  they hold in this context. First, the most popular blogs should be easy to find either  through either directed search or through following links from other blogs. Second,  because links and traffic to blogs are highly skewed, this handful of top sites should  receive a large fraction of all local site links and traffic. As a rough guess, one might  expect that the top 10 local news sites to receive between one?fourth and one?half of  all category traffic. Third, this research suggests delving further into the blog  rankings add little, because the additional sites each garner little traffic.     One goal of this research is to examine the impact of television?newspaper cross? ownership on local media diversity. In this vein, the obvious two case studies to  examine are Dallas?Ft. Worth and Houston. In Dallas?Ft. Worth the Dallas Morning  News and the ABC?affiliated television WFAA are both owned by the Belo  Corporation; Houston does not have an instance of cross?ownership. These two  cities are of similar size, with more than 3 million people in both metro areas. They  are located in the same state, helping to isolate state?level variables that might affect  media consumption or the number of outlets available.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  22   The other three cities examined are: Portland, Oregon; Cincinnati, Ohio; and  Charlotte, North Carolina. These three smaller cities are from different parts of the  country with divergent cultural reputations. All three are within one standard  deviation of the national norm in terms of broadband penetration, income, elderly  population, and non?Hispanic white population.     In all five cases, search engines were used to look for local news and information  sources. Three types of searches were used: first, the city name and the term news  (i.e. “dallas news”); second, the city name and the term blog (“dallas blog”); and  third, the mayor’s name along with the city name (“dwaine caraway dallas”). While  the rationale for searching for “dallas news” or “dallas blog” is obvious, political  scientists often measure political knowledge by asking about familiarity with public  officials. If local news is to promote democratic accountability, acquainting readers  with the highest?profile local public official is an essential part of that process.  Where appropriate, related search terms were excluded; “?maine” was added to  Portland searches to prevent confusion with Portland, Maine.    The top 100 searches for each query were examined, for a set of 1500 results  overall. Sites returned were categorized as news and information sources using the  same standards used with the comScore data. Compared to the previous coding  above, classification required greater subjectivity and a larger number of unclear  coding decisions. Particularly problematic were blogs that referenced local news  and local issues, but only rarely. If at least 20 percent of the preceding month’s  content had at least some local news component, broadly construed, a site was  considered to be a local news source. Near the bottom of these results, many results  were discovered to be abandoned local blogs, or sites that had not been updated  recently. Only blogs or local sites that have been updated within the previous two  weeks were included in the roster. Lastly, sites focusing exclusively on dining, arts  and entertainment, or other similarly narrow topics were excluded, on the grounds  that they did not meet established definitions of a “local news and information  source.”  For example, a blog about the local music scene would be included only if it  referenced local politics, local public officials, or local issues. When local blogs or  local news sites were identified, references to other local sites were followed to  expand the number of candidate sites.    The first and most obvious finding was that, in each of these five markets, searches  for news returned the same top sites seen in the comScore data. Local news  searches pointed users first to local TV sites and local newspaper sites in every case;  so did searches for the local mayor. This validation was welcome. These searches  also found alternative print publications focusing on smaller communities that did  not show up in the comScore data, such as Websites for black press newspapers, or  sites for local LGBT periodicals.     The methodology turned up dramatically different numbers of blogs and hyperlocal  sites in the different markets. Dallas produced only three examples of Web?native  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  23 local content. But the same methods found nine local sites in Houston, six in  Charlotte, 12 in Cincinnati, and 18 in Portland.    This qualitative assessment included both good news and bad news. Some  observers have worried that local blogs would produce only inferior content. If our  concern is the ability of news sites to inform citizens, a high quality news and  information source does several things: it provides accurate, regularly updated  accounts of local news stories and events; it discusses the actions and views of local  officials, stakeholders, and other residents; and it is well?written. Though the quality  of local sites found varied enormously, every market had at least one Web?native  news site that was judged to be high quality according to these standards. In Dallas,  DallasSouthNews.com is a nonprofit news organization that combines traditional  reporting, citizen journalism, and local blogging. In Houston BlogHouston.net and  BigJolly.com produce commentary on local and regional news. CLT Blog and The  Meck Deck produce opinionated updates about life and politics in Charlotte.  Cincinnati and Portland do even better in our sample, with several high quality local  blogs each.     Simply because some of these sites produce high?quality content, however, does not  mean that they are substitutes for a traditional media outlet. Previous studies have  long found that blogs produce little original news reporting (e.g. Blood 2003). With  a couple of exceptions, that finding holds true for the blogs this study identifies. A  majority of posts involve commentary on stories and features found in traditional  media outlets.    Ideally, we would like to measure both the amount of news content that each local  news site produces, and the audience that these sites receive. In fact, it is possible to  examine rough measures of both. These blogs and hyperlocal news outlets typically  publish their entire content to an RSS feed. Google Reader, a Web?based newsreader  tied to Google’s Gmail, automatically calculates the average number of postings per  week for any feed requested. It also lists how many of its users are subscribed to a  given feed. Google Reader users are only a fraction of those who use such services,  and they may not necessarily be representative of Web users as a whole. Still,  subscriber numbers can provide a rough measure of the relative audience that even  small blogs receive.    The blogs identified range widely in their number of subscribers. Several have no  subscribers in Google reader. The most successful site, Bike Portland, had more  than 5300 subscribers as of March 2011. While most of its content is cycling news  and events, the blog does contain some discussion of public policy, and the blog  itself is a potential vehicle for citizen organizing. Still, Bike Portland is an extreme  outlier; the median number of subscribers to the 18 Portland blogs is 35.     Still, perhaps the biggest problem with content in these local blogs is that there isn’t  much of it. Added together, the nine Cincinnati blogs in the Google reader data  produce 5.9 posts a day; the six Charlotte blogs produce 5. Even in Portland, adding  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  24 up the 11 sites that have at least 20 subscribers each produces less than 20 postings  a day.     Cincinnati and (especially) Portland are the limiting cases in our study. If blogs add  little in the way of local content in the cities where they are most successful, one  would be hard?pressed to argue that they make a substantial contribution to media  diversity elsewhere. Thus, one full week of blog posts for the 11 Portland sites with  20+ subscribers were examined, from Sunday February 27 th  through Saturday  March 5 th , 2011. All together, these blogs produced approximately 27,400 words  worth of content. That is slightly less than 4,000 words a day, small enough to be  printed on a single page of a full?size daily newspaper.       Regression Analysis    Local news may be a tiny subset of the content that citizens consume, but the  comScore data does show that markets differ in both the number of online local  news outlets available and the traffic that local news receives. Are there systematic  factors that predict the number of local outlets of all kinds found in a given market?  In which sorts of markets do we find Web?native news outlets?  What market?level  variables are associated with greater or lesser local news consumption? Which  factors promote concentration in local Web news markets?     In considering these questions, it is worth emphasizing what regression analysis  cannot tell us. The initial research design hoped to use regression analysis as a tool  for understanding which markets would produce Web?native news outlets capable  of filling gaps in off?line coverage. But the answer, as we have seen, is “none of  them.” The number of Web?native outlets is too few, and the traffic they receive too  sparse.      Still, some types of markets do provide more online news outlets—and more Web? native news outlets. Some types of markets show higher levels of local news  consumption. And some cities do show more (or less) concentration in the online  news marketplace. To shed light on these patterns, I perform regression analysis on  our 100 local markets, combining the comScore data with additional data provided  by the FCC.     There is little previous scholarly research to turn for guidance about the market? level factors that predict the number of online local news outlets, the level of online  news consumption, or the degree of online news market concentration. However,  we do know the personal demographics associated with online news consumption,  and established veins of scholarship have examined local news in traditional media  both at the market and individual level (Hindman 2009, Hamilton 2004, Napoli  2003). To the extent possible, this analysis examines both structural market  characteristics and aggregate market demographics.   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  25   Detailed summary statistics for our explanatory variables can be found in Table 2  (appended at the end of the document). One obvious question concerns the link  between the size of a market, the number of local news outlets we find there, and  the quantity of local news consumed. The variable TV Market Population is based on  estimates from the Census Bureau’s American Community Survey. Previous work  has found that larger markets produce more broadcast news (Shiman 2007,  Crawford 2007).     Some research has shown that broadband users use the Web substantially  differently from dialup users, and that they consume more and richer types of Web? based content (Smith 2010). To investigate potential impacts of high?speed access,  Broadband % includes the percentage of the market that subscribes to 768 bps or  faster broadband.     Given that local newspapers and commercial TV stations provide most local news  online, it is particularly important to examine the structure of offline local media.  Regarding newspapers, the models test several variables. Newspaper Copies Per  Capita reports the total newspaper circulation per person in a given market. # of  Daily Newspapers (5%) measures the number of daily newspapers that reach at least  5 percent of the market population. # of Newspaper Parent Companies captures the  number of parent daily newspaper firms in the television market. These variables  hopefully provide some leverage over which aspect of the newspaper environment  matters most: the number of newspaper firms, the size of the newspaper audience,  or just the number of outlets that reach a minimum threshold of readership.      Television broadcasters are approached similarly. Since we find few local news  outlets associated with noncommercial television broadcasters, we focus on the  number and type of commercial broadcasters. # Commercial TV Stations records the  number of full?power commercial television broadcasters. # Commercial TV Parent  Co. calculates the number of companies that own at least one station in the local  market. The expectation is that a greater number of print and television off?line  outlets, from a greater number of companies, should be associated with more online  news sources and greater news consumption.     Additionally, we are interested in whether ownership patterns impact the number  of online outlets found and the amount of local news consumed. Locally?Owned TV  Stations measures the number of commercial stations with owners in the market.  Minority?Owned Stations captures the number of local television stations under  minority ownership. Newspaper?TV Cross?Ownership reports the number of parent  companies in a market that own both a daily newspaper and a full power  commercial television station.     While newspaper?TV cross?ownership is of particular concern, the local radio  market is also potentially important.  Radio?TV Cross?Ownership measures the  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  26 number of parent entities that own both a broadcast TV station and a radio station.  # of News?Format Radio Stations captures the number of broadcast radio stations  with a news?based format.    We also investigate possible ties between the racial and ethnic makeup of a market  and its online news production. Percent Black and Percent Hispanic capture the  portion of the market population that is African?American and Hispanic  respectively. One might hypothesize that markets with larger Hispanic populations  will consume less English?language local news. Also included are interaction effects  between racial and ethnic makeup and market size: Hispanic % * Market Population  and Black % * Market Population. These terms test whether racial and ethnic market  characteristics have divergent effects in larger vs. smaller markets, as some of the  cases discussed above might suggest.     The analysis also controls for possible effects of income and age. Per Capita Income  uses earnings data provided by BIA. Age 65+ is the fraction of the population in the  market that is 65 or older.     Lastly, because there may be month?specific factors that impact the amount of news  consumed, two dummy variables for the months of February and March are included.  April is the omitted category. These coefficients should be interpreted as the  difference between consumption in April and the listed month.       • Regression Results     The data is analyzed using two different sorts of regression models. First, negative  binomial models are used to estimate both the number of Web?native news outlets  found in a given market, and the number of local online news outlets of all kinds.  Second, OLS regression models are used analyze local news consumption and the  level of market concentration.    In all cases, the analyses use robust standard errors clustered by market. An  observation in February is not independent of the repeated observation of the same  market in March, and this reduces our effective sample size. Under these  circumstances regression coefficients are unbiased, but uncorrected standard errors  are misleading and usually anti?conservative. Because our effective sample size is  small, this analysis should expect to find only the largest and most consistent  relationships.     Table 3 presents the results of the negative binomial models. These models, which  assume that the dependent variable is a non?negative integer, are often a better  choice for count data than OLS regression. Negative binomial models are closely  related to poisson regression models. Whereas poisson models have only a single  parameter ?, which governs both the mean and the variance of the distribution,  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  27 negative binomial models add the parameter ? to capture overdispersion. While  overdispersed count data are common in the social sciences, in this case both  models produce estimates of ? very close to zero (see Table 3). When ? = 0, poisson  and negative binomial models are equivalent.     Let us start with the number of Web?native news outlets found in a given market.  Greater numbers of Internet?only news sites are found in markets with lower per? person print circulation. The relationship is highly statistically significant, and it  persists even when we exclude markets where print newspapers recently stopped  their presses while maintaining their Web sits. Whether or not they can effectively  close gaps in coverage, this suggests that Internet?only news sources have indeed  sprung up in areas where print newspaper readership is lower.    The models also show that, all else being equal, markets that are both large and  heavily Hispanic have fewer Internet?only news sites. Though less precisely  measured, the coefficients suggest a similar interaction between the size of a market  and its proportion of African?American residents.    There is modest (though not statistically significant) evidence that larger markets,  and markets with higher per capita income, may also produce more Web?native  news outlets. No other variable comes close to statistical significance.     The story looks somewhat different when examining the total number of online  news outlets in a market—a category where daily newspapers site s and television  station sites dominate. First, there is strong evidence that larger markets have more  news outlets. With a z?score > 5, this finding is extremely unlikely to have been  produced by chance.     There is also a strong association between the total number of online outlets, and  the number of newspaper parent companies operating in the market. This comports  with our analysis above, which shows that the biggest variance in outlets comes  from the number of newspaper sites. Larger numbers of commercial television  stations are also associated with more local news sites, though this coefficient is just  shy of statistical significance.     As with the analysis of Internet?only news outlets, there is a complicated  relationship between the racial and ethnic makeup of a market and the number of  online news outlets we find there. The coefficients for Percent Hispanic and Percent  Black are both positive (only the latter is significant). However, there are also strong  and highly significant interaction effects between a market’s racial and ethnic  composition and its size. The model finds fewer online outlets in cities that are both  large and heavily minority.    There is suggestive evidence that markets with a greater percentage of 65?and?older  residents have fewer local online outlets, though the result is not quite significant (p  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  28 < .13 in a two?tailed test). None of the other explanatory variables approach  statistical significance.    This data also allow us to examine the consumption of local news, measured both by  page views and minutes. Here we return to standard OLS linear regression models  (Table 4).     A particularly consistent predictor of local news consumption, in both page views  and minutes, is the portion of the population that is Hispanic. Communities with a  proportionally larger Latino population consume less local news than otherwise  comparable cities. Moreover, interaction effects between market size and ethnic  composition amplify this finding. Not only do heavily Hispanic markets have lower  local news consumption than average, local news traffic in bigger heavily Hispanic  markets is lower still. (The portion of market residents who are African?American  does not produce similar findings.)    The model also suggests that media ownership patterns predict the level of local  news consumption. The presence of a minority?owned television station is  associated with greater local news usage in both page views and minutes (though  only minutes is significant). Given the findings above, it should be noted that many  of these minority?owned stations are in large, heavily Hispanic markets (such as  Miami?Ft. Lauderdale or Los Angeles). Similarly, the presence of locally?owned TV  stations also predicts higher levels of news consumption, though here too only  minutes spent is statistically significant.     The level of TV?newspaper cross?ownership also seems to matter. Markets with  cross?owned newspaper?television firms show an extra four monthly page views  per person going to local news sites ( p < .10, two?tailed). Findings for local news  minutes are similar, though not significant.     Curiously, markets with greater per capita income are estimated to consume less  news than poorer markets. This finding emerges with both minutes and page views,  and it is statistically significant for both measures. The percentage of local residents  age 65 or older is also associated with lower news consumption, though the results  are significant only with minutes spent.     Lastly, we look at predictors of market concentration as measured by the HHI.  Concentration in minutes spent online and in page views is examined, and both  metrics tell a very similar story. The patterns in market concentration are less  predictable than the preceding models. Most of our predictors do not approach  statistical significance, with two exceptions. First, all else being equal, more  populous markets have lower levels of estimated concentration. This result is  significant with page views, and approaches significance in minutes spent online.    Second, markets with newspaper?television cross?ownership show dramatically  higher levels of concentration in both minutes spent and page views. There are 19  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  29 such markets in our data, and the estimated effect size is enormous: with TV? newspaper cross?ownership the model predicts an 1115?point jump in the HHI in  page views, and a 1201?point jump in the HHI by minutes spent. Both metrics are  statistically significant.      Conclusion    Has the Internet significantly expanded the number of local news voices? The  answer that emerges from the comScore data is firm but qualified “no.” We can say  the least about the very smallest online news sources—those tha t receive less than a  few thousand unique visitors monthly, and are thus unlikely to appear in our data.  But above this threshold, we find almost no evidence that the Internet has expanded  the number of local news outlets.     Most television markets have fewer than a dozen local news Websites. Those sites  that do receive an audience are overwhelmingly newspaper and local television  station Websites, rather than new and independent sources of local news. Only 16 of  our top 100 markets have an unaffiliated Internet news source that reaches our one? percent audience threshold. Even the exceptions prove the rule: the four most  successful Internet?only news sites were all related to the closure of a traditional  print newspaper. The fact that sites like SeattlePI.com continue with a skeleton crew  is welcome, but it does not represent an expansion of media diversity. Online local  news markets resemble downsized versions of traditional media news markets,  with the same news stories produced by the same newspapers and television  stations.     Even more surprising than the small number of outlets, or the lack of new Web? native news organizations, is just how small the online news market is. Discussions  about the newspaper crisis often start with the claim that online news has a revenue  problem, not a readership problem. John Morton’s (2010) recent assessment is  typical, arguing that the problem with newspaper sites is that “Lots of people came,  but lots of advertising didn't.”     The comScore data show that this diagnosis is wrong. The central problem facing  local online news sites is that their audiences are small—and p roportionally much  smaller than even many publishers and journalists seem to realize. Metrics such as  monthly audience reach are often falsely inflated, and deceptive even when  measured accurately. If a particular news startup gets a few tens of thousands of  page views a month, the site is hailed as a success—even though  many citizens view  thousands of pages a month each, and even though page views last less than 30  seconds each on average. Online local news has a revenue problem largely because it  has a readership problem.    HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  30 A detailed economic analysis of the state of local news is outside the scope of this  study. Nonetheless, the fact that local news sites capture little of citizens’ attention  has obvious economic implications. If we want to understand the financial viability  of advertising?supported local news on the Web, we should focus on two questions.  First, how valuable is the entire online advertising space in a given media market?  Second, how much of that online space do local news sites control? In 2009, the last  year for which full data are available, online advertising revenue in the U.S. totaled  $22.7 billion dollars (IAB 2010). That amounts to $74 per person. In the long run,  how much of that $74 is going to accrue to a group of sites that gets one?half of one  percent of page views in a typical market?     For more than a decade, some have suggested that the Internet and other  technologies (such as cable television) have made it less necessary to regulate  broadcast media. According to this reasoning, the Internet has increased the  number of local news and information outlets available to citizens, strengthened  news competition, and broadened diversity of news voices.     Arguments that the Internet has expanded the number of local news voices, or  allowed new Web?based news outlets to fill gaps in news coverage, find little  support in this data. In deciding Prometheus v. FCC (2004), the court’s majority  worried that online local news sources might just be repackaged versions of  television and newspaper content. The comScore data show that this is indeed the  case.     Some have found evidence of consumer substitution between online and traditional  news sources (Waldfogel 2003). For national news, and particularly for commodity  news content, this finding likely holds. But the comScore data make it difficult to  sustain the same argument with regard to local news content. We find few examples  of Web?native news sites that are straightforward substitutes for the product of a  television station or a newspaper. Even in markets with relatively successful blog  communities, the top blogs produce only a trickle of content. The lack of traffic these  sites receive is a strong clue that citizens themselves do not think that they are  comparable to television and newspaper Websites.    The low levels of traffic that local news sites receive should color regulators’  assessments in other ways as well. The small audience for local news online makes  it implausible that a midsized or smaller media market can support numerous  online?only news organizations with adequate staff and resources. The story of  hyper local journalism thus far has been paved with economic failure, as the long list  of such failed experiments shows.     Lastly, there is evidence that media concentration offline carries over into online  media markets. Most local news markets on the Web are dominated by just a few  firms. If online local news were to be considered as a separate market, half the 100  largest markets would qualify as highly concentrated under Department of Justice  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  31 and Federal Trade Commission HHI guidelines, and nearly all would be considered  at least moderately concentrated.     Perhaps the most striking example of offline media structure intersecting with local  news on the Web is seen with newspaper?television cross?ownership. In cities  where a firm owns both a newspaper and a television station, we find an estimated  jump in the Herfindahl?Hirschman Index greater than 1000 points. While the  underlying causal relationship deserves more study, these numbers make a strong  argument for regulatory caution. Restrictions on media cross?ownership do not just  matter in print and on the airwaves: they likely impact news diversity on the Web as  well.      HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  32 References      Adamic, Lada, and Natalie Glance. 2005. “The Political Blogosphere and the 2004  U.S. Election: Divided They Blog.” In LinkKDD '05: Proceedings of the 3rd  international Workshop on Link Discovery. Online at:  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.59.9009     Blood, Rebecca. 2003. “Weblogs and Journalism: Do They Connect”? Nieman  Reports. Fall Online at: http://uu.rowacreative.com/wp? content/Weblogandjournalism.pdf     Boczowski, Pablo. 2010. News at Work: Imitation in an Age of Information  Abundance. Chicago: University of Chicago Press.      Cook, William A. & Raymond C. Pettit. 2009. “comScore Media Metrix U.S.  Methodology.” Advertising Research Foundation. Online at: http://thearf?org? aux?assets.s3.amazonaws.com/downloads/research/comScore?RReview.pdf    Crawford, Gregory S. 2007. “Television Station Ownership Structure and the  Quantity and Quality of TV Programming.” FCC Report. Online at:  http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA?07?3470A4.pdf    Gelman, Andrew. 2010. “When Small Numbers Lead to Big Errors.” Scientific  American, October. Online at:  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=when?small?numbers?lead? to?big?errors     Graves, Lucas, John Kelly, and Marissa Gluck. 2010. “Confusion Online: Faulty  Metrics and the Future of Digital Journalism.” Tow Center for Digital Journalism,  Columbia University Graduate School of Journalism. Online at:  http://www.journalism.columbia.edu/system/documents/345/original/online_ metrics_report.pdf    Hamilton, James. 2004. All the News That’s Fit to Sell. Princeton, NJ: Princeton  University Press.    Hindman, Matthew. 2009. The Myth of Digital Democracy. Princeton, NJ: Princeton  University Press.     Interactive Advertising Bureau. 2010. IAB Internet Advertising Revenue Report. Full  year. April 2010. Online at:  http://www.iab.net/insights_research/947883/adrevenuereport     HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  33 Kirchhoff, Suzanne. 2010. “The U.S. Newspaper Industry in Transition.”  Congressional Research Service. Online at:  http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/634/    Andrew Kohut, Carroll Doherty, Michael Dimock, and Scott Keeter. 2011. “Internet  Gains on Television as Public’s Main News Source.”  Pew Research Center for the  People and the Press.  January 4. Online at: http://people?press.org/files/legacy? pdf/689.pdf     Kopytoff, Verne G. 2011. “AOL Bets on Hyperlocal News, Finding Progress Where  Many Have Failed.” The New York Times. January 16. Online at:  http://www.nytimes.com/2011/01/17/business/media/17local.html      Lenhart, Amanda, Kristen Purcell, Aaron Smith, and Kathryn Zickuhr. 2010. Social  Media and Young Adults. Pew Internet and American Life Project . February 3.  Online at: http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Social?Media?and? Young?Adults.aspx     Morton, Andrew. 2011. “Costly Mistakes.” American Journalism Review.  December/January . Online at: http://www.ajr.org/Article.asp?id=4994     Napoli, Philip. 2003. Audience Economics: Media Institutions and the Audience  Marketplace. New York: Columbia University Press.    Newspaper Association of America. 2010. Trends and Numbers, Advertising  Expenditures . Online at:   http://www.naa.org/Trendsandnumbers/Advertising?Expenditures.aspx.    Noam, Eli M. 2004. ‘‘How to Measure Media Concentration.’’ Financial Times,  September 7, p. 15.    Noam, Eli M. 2009. Media Ownership and Concentration in America . Oxford: Oxford  University Press.     Olmstead, Kenny, Amy Mitchell and Tom Rosenstiel. 2011. “Navigating News  Online.” Project for Excellence in Journalism.  Online at:  http://www.journalism.org/analysis_report/navigating_news_online     Purcell, Kristen, Lee Rainie, Amy Mitchell, Tom Rosenstiel, and Kenny Olmstead.  2010. “Understanding the Participatory News Consumer.” Pew Internet and  American Life Project . March. Online at:  http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Online?News.aspx    Prior, Markus. 2007. Post Broadcast Democracy. Cambridge: Cambridge University  Press.    HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  34 Project for Excellence in Journalism. 2010. “How News Happens: A Study of the  News Ecosystem of One American City.” Pew Research Center . Online at:  http://www.journalism.org/analysis_report/how_news_happens     Project for Excellence in Journalism. 2009. State of the News Media 2009. Online at:  http://www.stateofthemedia.org/2009/     Project for Excellence in Journalism. 2011. State of the News Media 2011. Online at:  http://www.stateofthemedia.org/2011/    Prometheus Radio Project v. FCC. 2004. 373 F. 3d 372.    Shafer, Jan. 2010. “Exploring a Networked Journalism Collaborative in Philadelphia:  An Analysis of the City’s Media Ecosystem with Final Recommendations.” J?Lab  report. April. Online at: http://www.j? lab.org/publications/philadelphia_media_project/     Shiman, Daniel. 2007. “The Impact of Ownership Structure on Television Stations’  News and Public Affairs Programming.” FCC Report. Online at:  http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA?07?3470A5.pdf     Smith, Aaron. 2010. “Home Broadband 2010.” Pew Internet and American Life  Project. Online at: http://pewinternet.org/Reports/2010/Home?Broadband? 2010.aspx     Smith, Erica. 2009. “Layoffs and Buyouts at U.S. Newspapers in 2009.” Online at:  http://graphicdesignr.net/papercuts    Waldfogel, Joel. 2002. “Consumer Substitution Among Media.” Media Ownership  Working Group, Federal Communication Commission. Online at:  http://www.fcc.gov/ownership/materials/already? released/consumer090002.pdf       HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  35 Figure 1: Distribution of Audience Reach (%) for Local News Sites        Figure 1: This figure shows the distribution of audience reach across the three  months and 100 markets of our sample, for the highest?ranked sites (by reach) in  each market.  The top local news site reaches nearly 18 percent of Web users in its  market on average. Audience reach drops quickly as one moves down the rankings,  to just 4.3 percent on average for local news sites ranked 5 th  in their respective  markets. Because comScore does not provide the overlap in audience among these  sites, it is not possible to calculate the portion of users that visit at least one local  news site in the course of a month.  Figure prepared with Stata 11.      HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  36 Figure 2: Distribution of Monthly Minutes Per Capita For Local News Sites          Figure 2: This figure shows the distribution of monthly minutes per Internet user  received by the top 5 local news sites (ranked by time spent), across the three  months and 100 markets in our sample.  Per capita numbers are calculated using  comScore’s estimate of the total number of Internet users in each market.  As the  graphs show, the minutes received by the largest outlet are heavily skewed; the ten  largest observations are omitted from the graph (the largest being Salt Lake City’s  KSL.com, which averages 50 minutes per month among users in its local market).   The numbers fall precipitously from the top?ranked site, which averages 5 monthly  minutes per user, to the fifth?ranked site, which averages half a minute.  Figure  prepared with Stata 11.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  37   Table 1: Summary Statistics for Variables of Interest      Mean  Std. Dev.  Min  Max  # of Web?Native Local News Outlets  .19  .44  0  3  Total # of Local Online News Outlets  10.5  4.2  4  28  Total Number of Local News Page Views / User   13.8  10.0  1.8  90.2  Total Number of Local News Minutes / User   10.6  7.6  1.3  63.4  Local News Page Views As % of All Page Views  .51  .27  0.6  3.4  Local News Minutes As % of All Online Minutes  .54  .39  0.6  3.2  Total Nonlocal News Page Views / User  60.0  30.8  28.0  370  Total Nonlocal News Minutes / User  59.0  16.4  23.4  126  HHI in Page Views  2749      1297  921  9003  HHI in Minutes Spent  2943  1444  939  8955       Table 1: Summary statistics for variables of interest. Per?user metrics come from  comScore’s estimates of the total population of Web users in each given market.   HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  38 Table 2:  Summary Statistics for Explanatory Variables      Mean  Std. Dev.  Min  Max  TV Market Population (in thousands)   2543   2972  142  20841  Broadband    .56  .11  .32  .98  Newspaper Copies Per Capita    1.00      .25  .46  1.7  # of Daily Newspapers (5%+)    1.86      .92  1  5  # of Newspaper Parent Companies      6.4     3.3  1  19  # Commercial TV Stations   8.2      3.4  3  23  # Locally?Owned TV Stations    1.0     1.4  0  8  # Minority?Owned Stations    .38  .81  0  6  Newspaper?TV Cross?Ownership     .19   .39  0  1  Radio?TV Cross?Ownership  1.6    1.5  0  7  # of News?Format Radio Stations    8.4      5.6  1  30  Percent Hispanic    .12     .15  .01  .91  Hispanic % * Market Population   405  953  10.7  7712  Percent Black     .13     .105  .01  .49  Black % * Market Population   329      486  2.8  3563  Per Capita Income (thousands)   25.0       3.9  13.0  38.9  Percent 65 or older   .14     .02  .09  .24  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  39 Table 3: Negative Binomial (Count) Models      # of Web?Native News  Outlets   Total # of Local Online  News Outlets  TV Market Population   .0007  (.0005)  .00026  (.00005)  Broadband %   1.80   (2.84)  .045  (.277)  Newspaper Copies Per Capita   ?2.92  (1.36)  .135  (.129)  # of Daily Newspapers (5%+)   .142  (.321)  ?.030  (.035)  # of Newspaper Parent Companies   ?.0049  (.0887)  .031  (.009)  # Commercial TV Stations   ?.088     (.086)  ?.005  (.012)  # Locally?Owned TV Stations   .094  (.258)  .044  (.029)  # Minority?Owned Stations   ?.063  (.452)  ?.012  (.040)  Newspaper?TV Cross?Ownership   .209  (.529)  ?.045  (.091)  Radio?TV Cross?Ownership  .186  (.218)  ?.003   (.029)  # of News?Format Radio Stations  ?.064  (.066)  ?.0047  (.0055)  Percent Hispanic   1.56  (2.55)  .462  (.291)  Hispanic % * Market Population  ?.0016  (.0009)  ?.00043  (.00008)  Percent Black   ?.656  (3.76)  1.35  (.52)  Black % * Market Population  ?.0014  (.0015)  ?.0008  (.0002)  Per Capita Income   .123  (.108)  .002  (.010)  Percent 65 or older  ?2.92  (11.2)  ?1.46  (.95)  February  .223  (.101)  .012  (.008)  March  .223  (.118)  .014  (.006)  Constant  ?3.07  (2.05)  1.77  (.25)  /ln(Alpha)  ?14.5  (.63)  ?18.6  (.38)  Alpha  .0000  (.0000)  .0000  (.0000)  N  294  294    Table 3: Count models with unstandardized coefficients.  Bold cells denote p < .1.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  40   Table 4: OLS Regression Models       Page Views (per  capita)  Minutes   (per capita)   HHI in Page  Views  HHI in  Minutes  TV Market Population   ?.0002  (.0016)  .0003  (.0014)  ?.525  (.279)  ?.403  (.318)  Broadband %   16.6  (13.0)  17.3  (11.2)  896  (1453)  2174  (1573)  Newspaper Copies Per Capita   4.63  (3.31)  1.92  (2.83)  ?581  (550)  ?975  (652)  # of Daily Newspapers (5%+)   1.21  (.88)  .590  (.744)  47.7  (114)  98.5  (156)  # of Newspaper Parent Companies   ?.134  (.421)  ?.070  (.317)  ?9.20  (55.7)  43.0  (60.4)  # Commercial TV Stations   ?.091  (.386)  .217  (.317)  ?.53  (57.8)  ?18.9  (64.8)  # Locally?Owned TV Stations   3.11  (1.95)  2.13  (1.27)  52.1  (170)  37.9  (173)  # Minority?Owned Stations   1.60  (1.23)  2.20  (1.18)  125  (234)  254  (264)  Newspaper?TV Cross?Ownership   3.96  (2.41)  1.68  (1.62)  1115  (514)  1201  (559)  Radio?TV Cross?Ownership  .521  (.921)  .095  (.656)  125  (156)  94.2  (164)  # of News?Format Radio Stations  .516  (.399)  .247  (.269)  57.3  (35.9)  25.4  (39.1)  Percent Hispanic   ?10.5  (5.5)  ?7.15  (4.14)  ?586  (953)  ?27.8  (1049)  Hispanic % * Market Population  ?.0058  (.0024)  ?.0061  (.0021)  .345  (.327)  .045  (.373)  Percent Black   2.26  (10.3)  1.09  (7.38)  ?507  (2705)  ?1589  (2543)  Black % * Market Population  ?.0046  (.0040)  ?.0028  (.0041)  1.02  (1.03)  .82  (1.16)  Per Capita Income   ?.670  (.334)  ?.480  (.254)  ?10.8  (44.9)  ?28.4  (46.6)  Percent 65 or older  ?109  (71)  ?75.9  (45.2)  ?9670  (7207)  ?8643  (7239)  February  1.52  (.54)  1.80  (.53)  ?81.0  (85.7)  77.9  (101)  March  ?.088  (.35)  .608  (.35)  ?67.0  (68.6)  78.1  (93.1)  Constant  26.2  (10.8)  16.0  (7.2)  4435  (1233)  4456  (1292)  R 2   .374  .323  .269  .225  Root MSE  8.26  6.47  1155  1323    Table 4: OLS regression models with unstandardized coefficients.  Standard errors in  parentheses. Cells in bold denote p < .1.  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  41 Table 5:  Market?Level Data On Local News Websites     This table presents market?level statistics for each of the 100 markets in our  sample. Included are the following:  • Loc. Page Views: the number of page views received by all online local news  sites, divided by comScore’s estimated online population. This is the average  of the February, March, and April data.   • Page Views (%): Local news page views as a percent of all page views in the  market. (February?March?April average.)   • Loc. Min.: number of minutes spent on local news Web sites, divided by the  estimated online population. This is the average of the February, March, and  April data. (February?March?April average.)   • Loc. Min. (%): minutes spent on online local news sites as a percentage of all  online usage in the market. (February?March?April average.)   • Print: number of local print news Websites found in the April 2010 data. Both  daily and weekly print publications are included. This statistic (and TV, Radio,  and Web below) are subject to censoring, as sites that receive less than 6 raw  visitors do not appear in the April data, even if they have appeared previously.  • TV: number of local television station news sites in the April 2010 data.  • Radio: number of local radio station news sites in the April 2010 data.  • Web: number of Web?native news sites in the April 2010 data.  • HHI (page): Herfindahl?Hirshman index for all local online news sources,  calculated by the percentage of page views that each site receives. The  reported statistic is the average of the February, March, and April 2010  numbers.       Market  Loc.  Page  Views  Page  Views  (%)  Loc.  Min.  Loc.  Min.  (%)  Print  TV  Radio  Web  HHI  (page)  ALBANY-SCHENECTADY-TROY 19.2  .68  11.0  .54  9  5  0  0  2363  ALBUQUERQUE-SANTA FE 5.5  .22  3.4  .18  5  3  0  0  2531  ATLANTA 9.6  .36  8.4  .44  6  4  2  0  4282  AUSTIN 7.3  .25  6.1  .27  3  5  0  0  2275  BALTIMORE 13.0  .47  11.5  .56  5  4  1  0  2430  BATON ROUGE 26.1  1.0  16.0  .90  2  3  0  0  8320  BIRMINGHAM 12.4  .48  8.1  .44  9  3  0  0  4840  BOSTON 15.4  .50  12.6  .57  21  5  2  0  1606  BUFFALO 13.4  .50  9.3  .50  8  3  1  0  2792  BURLINGTON-PLATTSBURGH 13,4  .51  8.1  .42  6  3  0  0  1588  CEDAR RAPIDS-WATERLOO&DUBQ 26.4  .87  18.2  .89  4  3  0  0  3660  CHAMPAIGN&SPRNGFLD-DECATUR 20.5  .75  13.1  .64  5  3  0  0  2892  CHARLESTON, SC 6.1  .25  4.5  .25  4  3  0  0  2940  CHARLESTON-HUNTINGTON 14,6  .50  10.8  .51  5  1  0  0  2730  CHARLOTTE 14.1  .52  12.3  .67  9  5  0  0  1805  CHATTANOOGA 12.6  .46  7.4  .36  3  3  0  1  2513  CHICAGO 9.9  .36  7.9  .39  11  6  1  0  1816  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  42 CINCINNATI 15.7  .57  17.6  .90  5  3  1  1  2786  CLEVELAND 19.6  .65  15.4  .73  13  5  2  1  1791  COLORADO SPRINGS-PUEBLO 3.0  .12  2.1  .12  2  5  0  0  2130  COLUMBIA, SC 13.6  .54  12.3  .66  3  3  0  0  2081  COLUMBUS, OH 24.5  .85  11.6  .54  10  5  1  0  3620  DALLAS-FT. WORTH 5.5  .22  5.5  .30  4  4  0  1  3256  DAVENPORT-R.ISLAND-MOLINE 16.2  .59  7.9  .42  7  2  0  0  2446  DAYTON 10.2  .34  11.2  .53  4  3  1  0  4500  DENVER 11.1  .38  8.5  .38  9  4  0  0  2723  DES MOINES-AMES 15.6  .48  9.4  .48  4  2  0  0  3487  DETROIT 12.9  .48  12.7  .67  9  4  0  0  1546  EL PASO 7.2  .29  5.7  .35  2  3  0  0  3070  FLINT-SAGINAW-BAY CITY 12.3  .48  10.2  .53  5  3  0  0  4973  FRESNO-VISALIA 6.9  .25  4.2  .22  5  5  0  0  2718  FT. MYERS-NAPLES 8.3  .32  6.9  .36  4  2  0  0  2436  FT. SMITH 7.1  .34  5.2  .35  2  3  0  0  3119  GRAND RAPIDS-KALMZOO-B.CRK 15.8  .57  13.7  .71  2  4  0  0  3298  GREEN BAY-APPLETON 16.7  .84  11.1  .59  5  4  0  0  1852  GREENSBORO-H.POINT-W.SALEM 24.3  .88  15.7  .84  9  2  0  1  2682  GREENVILLE-SPART-ASHEVILLE 18.8  .71  13.6  .72  7  4  0  1  2328  HARLINGEN-WESLACO-BRNSVLLE 3.6  .16  3.5  .23  3  4  0  0  2233  HARRISBURG-LNCSTR-LEB-YORK 27.9  .95  22.3  1.0  9  5  0  0  2239  HARTFORD & NEW HAVEN   13.0  .46  10.0  .47  14  3  0  0  1219  HONOLULU  7.2  .25  6.9  .36  6  3  0  0  3250  HOUSTON   7.8  .30  10.3  .56  5  4  0  0  2435  HUNTSVILLE-DECATUR,FLOR   13.0  .59  7.5  .46  2  3  0  0  2297  INDIANAPOLIS  22.2  .81  15.9  .78  12  5  0  0  1764  JACKSON, MS   11.1  .51  7.6  .48  6  3  0  0  1965  JACKSONVILLE, BRUNSWICK   10.8  .40  11.3  .60  3  3  0  0  2856  KANSAS CITY   10.9  .42  7.1  .39  5  4  0  0  1879  KNOXVILLE   15.6  .60  16.1  .85  6  3  0  0  3070  LAS VEGAS   3.6  .13  2.1  .10  4  4  0  0  2063  LEXINGTON  12.4  .51  9.6  .55  5  4  0  0  2643  LITTLE ROCK-PINE BLUFF   14.1  .62  8.9  .53  7  3  0  0  2289  LOS ANGELES   3.9  .14  3.3  .17  9  5  0  0  1878  LOUISVILLE  8.3  .33  7.2  .39  4  4  1  0  2325  MADISON  14.7  .48  8.4  .42  5  3  0  0  2278  MEMPHIS  5.6  .23  5.1  .30  4  6  0  0  2004  MIAMI-FT. LAUDERDALE   5.0  .19  4.3  .22  4  4  0  0  2232  MILWAUKEE  12.7  .78  18.7  .93  6  4  1  1  3098  MINNEAPOLIS-ST. PAUL   18.2  .61  18.2  .88  12  5  1  1  1598  MOBILE-PENSACOLA   9.3  .35  7.4  .40  3  4  0  0  1682  NASHVILLE   8.7  .34  7.5  .38  8  5  0  0  1819  NEW ORLEANS   24.8  .99  26.4  1.5  7  5  1  0  2221  NEW YORK   11.3  .37  8.3  .37  12  8  0  0  1355  NORFOLK-PORTSMTH-NEWPT NWS 11.7  .44  10.3  .53  7  3  0  0  2656  OKLAHOMA CITY   12.0  .45  10.5  .52  6  4  0  0  2663  OMAHA   17.2  .60  9.6  .46  4  3  0  0  2204  ORLANDO-DAYTONA BCH-MELBRN 7.9  .28  9.0  .44  3  5  0  0  1702  PADUCAH-C.GIRD-HARBG-MT VN 9.5  .30  4.4  .25  3  3  0  0  2954  HINDMAN  LESS OF THE SAME: LOCAL NEWS ON THE INTERNET   FCC PUR11000027  SUBMITTED 6.10.2011  43 PHILADELPHIA   11.5  .41  11.0  .54  12  5  1  0  1099  PHOENIX  10.1  .34  11.0  .55  5  4  1  0  3712  PITTSBURGH  25.3  .91  21.9  1.1  12  4  0  0  2011  PORTLAND, OR   9.8  .33  8.5  .40  9  3  1  0  1761  PORTLAND-AUBURN   7.8  .28  5.7  .27  4  3  0  0  2410  PROVIDENCE-NEW BEDFORD   10.8  .37  7.6  .36  9  5  1  0  1789  RALEIGH-DURHAM   23.3  .87  33.3  1.7  5  4  1  0  6939  RICHMOND-PETERSBURG   8.6  .40  6.1  .33  2  4  1  0  3334  ROANOKE-LYNCHBURG   31.8  1.3  20.4  1.1  3  3  0  0  3229  ROCHESTER, NY   13.3  .46  9.3  .41  3  3  0  1  2550  SACRAMNTO-STKTN-MODESTO   9.8  .28  5.4  .27  10  6  0  0  1901  SALT LAKE CITY   89.0  3.2  58.4  3.1  6  5  0  0  8642  SAN ANTONIO   9.7  .40  7.6  .43  3  4  0  0  2986  SAN DIEGO   9.3  .30  9.6  .48  3  6  1  1  3311  SAN FRANCISCO-OAK-SAN JOSE 6.1  .21  5.9  .28  7  4  1  1  2699  SAVANNAH  6.8  .29  3.2  .18  4  3  0  0  2740  SEATTLE-TACOMA   10.9  .36  8.7  .41  11  4  1  1  1065  SHREVEPORT  10.0  .46  5.3  .32  2  3  0  0  4962  SOUTH BEND-ELKHART   18.7  .65  12.2  .57  6  3  0  0  2838  SPOKANE  4.6  .17  4.1  .21  4  2  0  0  3263  SPRINGFIELD, MO   15.4  .62  7.2  .38  4  2  1  0  3451  ST. LOUIS   15.9  .60  14.7  .95  7  5  0  0  2213  SYRACUSE  25.9  .99  22.5  1.1  4  2  1  0  3679  TAMPA-ST. PETE,SARASOTA   11.2  .37  8.2  .37  9  3  0  0  1831  TOLEDO  9.2  .35  8.3  .43  5  4  0  0  2403  TRI-CITIES, TN-VA   17.9  .73  11.9  .65  5  1  0  0  2444  TUCSON (NOGALES)   9.7  .35  7.8  .39  1  3  0  1  4629  TULSA  12.8  .50  10.7  .60  4  5  1  0  2625  WACO-TEMPLE-BRYAN   14.0  .49  6.2  .33  4  4  0  0  3235  WASHINGTON, DC   10.7  .37  7.5  .36  8  4  1  1  3103  WEST PALM BEACH-FT. PIERCE 8.8  .33  5.5  .27  3  4  0  0  3059  WICHITA-HUTCHINSON PLUS   13.3  .51  10.4  .55  6  4  0  0  1769  WILKES BARRE-SCRANTON   22.2  .76  11.8  .56  13  3  0  0  1938